ミリョンに短刀で刺され、世子は重傷を負い、チェ・ミョンギルの元に向かう途中意識を失ってしまう。そのため手を組もうと言ってきたキム・ジャジョムに返事ができず、世子が裏切り者であると王に告げられそうになってしまう。絶体絶命の中、ダルヒャンたちは力を合わせ、なんとか危機を乗り越えようとする。それぞれの思いが交錯する中、朝鮮の運命が大きく揺れ動いていく。