火器都監ではファイが突然姿を消したため、大騒ぎとなる。ホ・ギュンが数珠の持ち主であるファイを連れ去り、その正体と目的を聞き出そうとしたのだった。ホ･ギュンの狙いが光海君だと知ったファイは、自分の目的も光海君を王座から引きずり下ろすことだと明かす。一方、明の使節団は出兵を拒んだ光海君を挑発するため、先に慶運宮を訪れて仁穆大妃に挨拶をする。憤った光海君は重臣を集め、明への対処について意見を求める。ファイの告白で例の数珠が貞明公主の物だと知ったホ･ギュンは、ファイを大妃に会わせると約束する。そして、ファイは火器都監を離れると決心し、ジュウォンに自分がいると迷惑がかかるからと別れを告げ、屋敷を出ていく...。