イ・ドッキョンは発見された即身仏の腕輪から、それが予言者ナム・サゴだと確信する。遺体と一緒に見つかった文書には「その純血の者だけが、世の主となる」とあった...。一方、光海君はこれまでの怒りをぶつけるために宣祖の寝所を訪ねるが、そこには毒に侵され苦しむ宣祖の姿があった。すでに手遅れだと知った光海君は宣祖を見殺しに。そして、死にゆく宣祖に「この国の王は自分だ」と宣言する。その後、臨海君が永昌大君を殺害しようとしたと知った仁穆王后は光海君を廃位にする命令書を書くが、光海君は「永昌大君と貞明公主を守ることを約束する。自分を王位に就かせて欲しい」と仁穆王后を説得する。